Sully und Cloud Dancing sind vor den Soldaten in die Berge geflohen. Als die Armee sie schließlich aufspürt entscheidet Sully, dass er die Verfolger ablenkt, während Cloud Dancing flieht. Was Sully nicht ahnt: Unter den Männern ist auch sein Erzfeind Sergeant O'Connor der nur darauf wartet, dem aufmüpfigen Trapper ein für alle Mal das Fell über die Ohren zu ziehen ...