Unter der Aufsicht von Reverend Johnson entstand im Indianerreservat eine Schule, an der er und Dr. Quinn als Lehrer tätig sind. Doch bald kommt es zum Konflikt mit Cloud Dancing, denn der Reverend staffiert die Indianerkinder wie Weiße aus und schneidet ihnen die Haare. So sollen sie später besser in der weißen Gesellschaft zurechtkommen. Dem Häuptling ist das natürlich ein Dorn im Auge ...