Thanksgiving steht vor der Tür, doch eine lange Dürreperiode macht wenig Hoffnung auf eine reiche Ernte. Dr. Quinn und Sully wollen den Bewohnern von Colorado Springs mit Hilfe von Cloud Dancing zeigen, wie sie trotz der Trockenheit Feldfrüchte pflanzen und ernten können. Doch die Bürger nehmen den Indianer nicht ernst. Auch seine Warnung vor einem verseuchten Tümpel nahe des Reservats schlagen sie in den Wind - mit fatalen Folgen ...