Miss Heart und ihre Tochter Atlantis machen mit ihrem Zirkus Halt in Colorado Springs. Da sie auf der Suche nach neuen Artisten sind, muntern sie die Bevölkerung dazu auf, eine Nummer einzustudieren und anschließend zu präsentieren. Viele Einwohner machen mit Begeisterung mit. Als Matthew sich mit Atlantis unterhält, stellt er fest, dass ihre Hände missgebildet sind. Atlantis leidet sehr darunter, doch ihre Mutter ist vehement gegen eine Operation. Das hat schlimme Folgen.