Dr. Mills ist Medizinmann in dem Eingeborenen-Dorf Utari. Eines Tages ruft er den Daktari zu Hilfe, da der Häuptling schwer erkrankt ist und auch Mills diesmal ohne Medikamente nicht mehr weiter weiß. Doch nachdem er Tracy das dringend benötigte Insulin abgenommen hat, versucht er, ihn loszuwerden - aus Angst, vor den Dorfbewohnern sein Gesicht zu verlieren. Der Daktari hat Verständnis und lässt ihn allein ins Dorf zurückkehren - was sich schon bald als Fehler erweist ...
