Hoss entdeckt einen seltsamen Kerl auf einem Baum. An den Armen des Mannes sind große Flügel befestigt. Er stellt sich als Professor Klump vor. Der Erfinder hat sich in eine einsame Hütte in der Nähe der Ponderosa zurückgezogen. Hoss verspricht dem Mann, beim Bau einer Flugmaschine zu helfen. Doch als er dann vom Professor zum Testpiloten erkoren wird, bereut er sein Angebot ...