Harry Starr ist der Sohn eines Weißen und einer Indianerin und muss als "Halbblut" gegen Vorurteile und Ausgrenzung kämpfen - auf beiden Seiten. Weil er immer schon Schwierigkeiten hatte, sich bei seinen Mitmenschen Respekt zu verschaffen, wurde er mit der Zeit misstrauisch und schwierig im Umgang. Als die Cartwrights ihm Arbeit auf der Ponderosa anbieten, erhält er die Chance, auch wieder Vertrauen in seine Umwelt zu fassen ...