Hoss gerät mit dem Indianerhäuptling Bärenjäger aneinander. Ein hübsches blondes Mädchen rettet ihm das Leben. Wie sich herausstellt, ist Erin O'Donnell bei den Indianern aufgewachsen. Die Männer einigen sich. Erin wird auf die Ponderosa gebracht, weil sich eine Verletzung entzündet hat. Während der Zeit der Genesung macht Hoss Erin einen Heiratsantrag. Ein schlechter Augenblick, denn Erin hat einen Feind.