Hoss und Little Joe führen ihre Freundinnen in den Zirkus aus. Die Begleiterin von Little Joe, Jennifer Beale, ist die Tochter eines der reichsten Minenbesitzer der Gegend. Sie ist fasziniert von der Welt der Manege und besteht darauf, sich ein wenig allein hinter den Kulissen umzuschauen, um Zirkusluft zu schnuppern. Als sie nach längerer Zeit nicht zurückkehrt, macht sich Little Joe Sorgen und sucht nach ihr. Aus dieser Suche wird schon bald ein gefährliches Abenteuer ...