Die Stadt wird von einem Brandstifter terrorisiert. Als Sheriff Coffee (Roy Teal, r.), schließlich einen Verdächtigen verhaftet, sind Ben Cartwright (Lorne Greene, 2.v.r.) und Little Joe (Michael Landon, M.) nicht von dessen Schuld überzeugt. Da bricht erneut ein Brand aus, der ganz Virginia City zu vernichten droht ...